A maioria das vagas pede graduação em Economia, Administração ou Engenharia, com pós-graduação ou MBA em Finanças. Certificações como CGA, CEA ou CFA são bastante valorizadas e, em muitos casos, exigidas.
A carreira costuma começar como analista de investimentos, evoluindo para assessor ou especialista e, depois, para gerente, conforme o profissional acumula resultados e uma carteira relevante de clientes.