É necessária graduação em Economia, Administração, Engenharia ou Ciências Contábeis, e certificações do mercado financeiro, como CPA-10, CPA-20 ou CFA, costumam ser exigidas ou fortemente valorizadas. Muitos analistas começam como estagiários ou assistentes em corretoras, bancos ou gestoras.
Domínio de análise de dados, planilhas avançadas e conhecimento de indicadores econômicos ajudam a evoluir para posições de analista sênior ou gestor de carteiras.