É comum exigir superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Finanças, muitas vezes complementado por MBA ou especialização em finanças corporativas. Certificações como CFP ou CGA agregam valor à candidatura.
A trajetória passa por posições de analista e coordenador de tesouraria, evoluindo conforme o profissional ganha experiência em gestão de caixa, crédito e relacionamento bancário.