É comum exigir ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou Finanças, além de vivência prévia como analista de tesouraria ou financeiro. Domínio de Excel avançado, ERPs financeiros e conhecimento de mercado bancário são bastante valorizados.
Certificações como CEA, CPA-10/20 ou cursos de gestão financeira ajudam a diferenciar o profissional, assim como habilidades de negociação e liderança, já que a função envolve conduzir uma equipe e falar diretamente com bancos.